Píše se rok 1973. James (Christopher Briney) je při pochůzkách po manhattanské galerii, kde pracuje, vtažen do společnosti Dalího (Ben Kingsley) a Galy (Barbara Sukowa). Dalímu se se líbí Jamesův nadhled a úcta, Galy potom jeho andělská tvář a mladistvá postava. James brzy pracuje pro dvojici, sleduje Dalího produktivitu v době, kdy se chystá výstava, a libuje si v nevšedním půvabu jejich společnosti, k níž patří i uličnický Alex Cooper (Mark McKenna). Čím víc toho však James vidí, tím víc vidí až groteskní vzájemnou závislost svých zaměstnavatelů – a také to, kolik jejich spolupracovníků se dopouští drobných podvodů.

Obrázky ke filmu